Procedure Factureren

Beste,

De procedure voor het maken van facturen is als volgt:

Nadat u uw administratie heeft aangemaakt klikt u op de TAB Instellingen - Stamgegevens en voert hier uw bedrijfsgegevens in. Hierna klikt u op de TAB Relaties, kiest voor nieuw en maakt een relatie aan door de gegevens van de relatie in te voeren en op te slaan. Als u meer nieuwe relaties wilt aanmaken, klikt u nogmaals op nieuw, voert de gegevens in en slaat deze weer op. Bij het aanmaken van Producten opent u de TAB Producten en voert dezelfde handelingen uit als bij de relaties.

U bent nu gereed om te factureren. Dit gaat als volgt:

Klik op de TAB Factureren - Open - Nieuw en voer de gegevens aan de rechterzijde van het scherm in. Bij het veld relatie kiest u voor de betreffende klant en verder bij het veld artikel een door u vooraf aangemaakt artikel. Geeft u desgewenst een omschrijving en indien gewenst kunt u ook kostenplaasten aanmaken en een factuur daaraan koppelen. Daarna slaat u de factuur op. Deze kunt u vervolgens afdrukken door op afdrukken te klikken boven in de balk.